Fakturere en ordre

Trykk Fakturer på en ordre. BAS21 lagrer ordren først, og så åpnes dialogen Fakturering.

Valg i dialogen

Valg	Forklaring
Fakturadato	Dagens dato som standard. Forfallsdatoen regnes ut fra fakturadatoen og ordrens forfallsdager.
Betalingsbankkonto	Kontoen som skrives på fakturaen. Standardkontoen er valgt på forhånd.
Inkluder KID	KID kan bare brukes når bankkontoen har KID aktivert, og bare på fakturaer i NOK. Om haken er på som standard, bestemmes av bankkontoen.
Kurs	Vises bare for utenlandsk valuta. BAS21 foreslår kursen fra Norges Bank for fakturadatoen.
Inkluder åpne poster	Tar med kundens ubetalte fakturaer på denne fakturaen, slik at kunden får ett samlet beløp å betale. Du velger hvilke poster som skal med. Gjelder bare NOK, og krever BAS21 Faktura-lisens.
Send faktura på e-post	Sender fakturaen som PDF til adressen du skriver inn. Adressen hentes fra kundekortet.
Send som EHF	Sender fakturaen elektronisk via Peppol.

E-post og EHF kan ikke velges samtidig. Hvilken som er valgt på forhånd, avhenger av Fakturalevering på kundekortet. Er et valg tilgjengelig, men ikke mulig å bruke, står det avhuket av med en forklaring under, for eksempel at e-post ikke er satt opp, eller at kunden mangler organisasjonsnummer eller Peppol-registrering.

Hvis noe stopper faktureringen, står det i en gul melding i dialogen, og Fakturer-knappen er deaktivert. Vanlige årsaker:

Ingen bankkonto er valgt.
Fakturaen er i utenlandsk valuta, og det finnes ingen bankkonto i den valutaen. Koble en bankkonto til en regnskapskonto i valutaen under Bankkontoer.
Kursen mangler.

Hva skjer når du trykker Fakturer

Fakturaen opprettes med neste fakturanummer og bokføres.
Hvis du har valgt utsending, sendes fakturaen.
Ordren låses, og du kommer til ordrevisningen, der fakturaen og sendeloggen vises.